导读

　　2024年全国5000万及以上项目中标金额为14.23万亿，同比下滑约10%。主要是由于房建及市政等传统领域呈现下降趋势，而新兴领域或受国家政策资金支持的领域（如能源、水利、农林等）则处于增长状态，但是建筑行业形势依然严峻。

　　本报告通过对公投市场中标数据的深入分析，客观、系统地呈现工程建筑行业的全景图；同时，解读行业相关政策并展望未来走势，剖析行业发展中的挑战与机遇；此外，还新增了海外市场专题，以期为客户提供多维度、全方位的行业观察视角。报告用专题、专项的篇幅对宏观经济形势、建筑业市场发展态势、建筑业市场环境、建筑业市场主体、行业最新技术发展及海外建筑市场等做了详细的分析解读。

　　以下摘取部分内容为示例：

　　一、宏观经济形势分析及预判

　　1. 2024年全国宏观经济发展环境

　　1.1 2024年各省宏观经济数据

　　初步核算，2024年国内生产总值为134.91万亿元，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值91414亿元，比上年增长3.5%；第二产业增加值492087亿元，增长5.3%；第三产业增加值765583亿元，增长5.0%。

　　分季度看，一季度强势开局，经济增速进一步加快至5.3%，超出市场预期，二三季度逐渐走弱，GDP增速分别下滑至4.7%和4.6%。为完成全年经济增长目标，下半年政府及时调整宏观政策，四季度GDP增速回升至5.4%。

　　1.2 2024 年建筑业发展情况分析

　　2024年，建筑业增加值 89949.3 亿元，同比增长约 5.0%，近五年整体呈上升趋势，增速相比上一年略有放缓。

　　二、建筑行业区域市场发展态势及发展机遇分析

　　1. 区域公投市场分析

　　1.1 2024年各省公投市场分析

　　2024年全国5000万及以上项目中标金额142298.28亿元，同比下降10.06%，项目数量为47288个，同比下降3.21%。其中山东省中标金额11997.43亿元排名第一；广东省排名第二中标金额 10596.85 亿元。从同比上来看，其中共有11省数据同比增长，20 个省份同比下降，六成以上省份市场规模缩减。

　　1.2 2024 年各大区域公投市场对比分析

　　2024年七大区域从中标金额来看，华东地区中标额最高为 47630.36亿元，项目15894个，其次为华北地区，中标额 19672.14亿元；从同比来看，七大区域仅华北地区和西北地区呈增长状态，较2023年同比分别增长30.64%、11.40%；华中地区业绩下降幅度较大，较2023年同比下降25.10%，其次为东北地区，较 2023年同比下降20.21%。

　　三、建筑行业细分领域市场发展现状及未来布局方向分析

　　1. 2024年公投市场细分领域的结构性发展态势2024年全国5000万及以上公投市场项目领域分布中，能源、水利及农林领域处于增长状态而房建及市政等传统领域则呈现下降趋势。未来可重点关注水利、能源领域。

　　2. 2024年公投市场各细分领域发展情况2024 年全国5000万及以上公投市场项目领域分布中，房建工程在公投市场占主体地位，占比 39.6%；其次为能源、环保等其它工程，占比 16.9%；公路及市政工程分别占比 12%、10.2%。

　　2024年各领域从中标金额来看，房建工程中标56302.05亿元，占比总金额39.57%；其次为能源、环保等其它工程，中标额23979.24亿元；从同比来看，能源、环保等其它工程增长最高，较2023年同比增长50.97%，融合发展领域下降幅度较大，较2023年下降45.48%。

　　3. 2024年公投市场项目模式分析

　　3.1 2024年EPC项目模式分析

　　2024年全国5000万及以上EPC项目17062个，中标金额61378.89亿元；其中山东省EPC项目金额和中标数量都是最高，中标金额为6864.63亿，项目数量 1611个；其次是河南省EPC项目，数量885个，中标金额4738.94亿元。平均规模最高的是河南省，项目平均金额为5.35亿元。

　　四、建筑行业市场主体现状与发展

　　1. 2024年施工企业中标情况分析

　　2024年全国中标金额为14.23万亿，按项目地中标看，仅两个省份突破万亿，山东省项目金额最多，共计中标11997.43亿元，占比全国8.43%，其次为广东省，中标金额为10596.85 亿元，占比7.45%，前二十省中标金额占比达 84.80%。

　　按企业注册地中标看，北京市企业中标金额最多，中标15052.35 亿元，占比10.58%；其次为湖北省企业，中标 12385.10 亿元，占比 8.70%；前二十省企业中标金额占比达 91.59%。

　　八大央企含联合体平均项目：排名前三位为中国建筑、中国中铁、中国铁建，共计中标金额36369.80 亿元。其中，中国建筑中标金额 14942.30 亿，中国中铁中标金额11037.25 亿元。

　　八大央企去除联合体项目：排名前三位依然是中国建筑、中国中铁和中国铁建。其中中国建筑中标金额达到6807.72亿，中国中铁中标金额5884.07 亿元，中国铁建中标金额5470.14 亿元。中国能建、中国中冶和中国化学体量规模较低，共计5758.00亿。

　　五、建筑行业主要技术发展趋势

　　1. 2024 年建筑工程领域新技术研究与发展

　　1.1 2024 年建筑工程领域 Top10 工程研究及开发前沿

　　根据中国工程院发布的《全球工程前沿 2024》报告显示，2024 年，土木、水利与建筑工程领域的工程前沿研究主要涉及“AI+”、防灾和绿色低碳，其中，“AI+”的方向以设计 /规划 / 测绘领域为主。工程前沿开发主要涉及 各领域的智能化控制平台和智能建造。

　　六、海外建筑市场研究专题

　　1. 我国对外承包工程发展情况

　　近5年来，我国对外承包工程曲折发展，受到全球宏观环境的复杂变化以及新冠疫情的影响，我国对外承包工程经历了2019-2021 年连续下滑后又重新恢复增长，2023年新签合同额首次超过1.8万亿元。2024年继续保持增长，根据商务部最新统计数据，2024年我国对外承包工程业务完成营业额11819.9亿元人民币，同比增长4.2%，新签合同额19036.3亿元人民币，增长2.1%。

　　在国家“一带一路”战略的推动下，“走出去”成为我国建筑企业的长期发展战略之一。尤其是在当前国内经济增长放缓、地方政府化解债务压力大的背景下，建筑市场进入存量时代，中国建筑企业更加要走出国门，积极参与国际竞争，走出去在建筑企业的战略中高度将会进一步提高。从中国对外承包工程的区域分布来看，主要集中在亚洲和非洲市场。

　　2. 海外重点地区建筑市场分析

　　2.1 2024 年全球建筑市场概述

　　全球建筑市场表现出强劲的增长，从2023年的15.19万亿美元增长到2024年的15.97万亿美元（预测值），同比增长5.1%。这一强劲的增长主要归因于基础设施建设的增加、翻新活动的激增、老年人口的快速增长以及制造业的上升。预计到 2028 年将持续保持强劲增长，达到19.86万亿美元，复合年增长率为5.6%。推动这一增长的预期因素包括城市化程度的提高、人口增长的增加、政府支持的增加、工业化程度的提高和智慧城市的发展。主要的增长区域有巴西、印度、沙特阿拉伯和印度尼西亚等新兴市场，对建筑服务有强烈的需求。根据国际货币基金组织（IMF）的对各国的经济展望，亚洲、非洲、中东等新兴市场和发展中经济体的GDP增速在全球平均增速水平以上，是建议重点关注的区域。

　　3.5 八大建筑央企海外项目分析

　　根据各渠道收集的信息（或有遗漏，仅供参考），2024年八大建筑央企在海外中标/签约项目478个，其中中国交建项目数量最多有168个，中国能建、中国电建和中国建筑的项目个数也在50-100之间。从地域来看，亚洲和非洲的项目占比最高，分别为50.84% 和36.19%，合计达到约87%。

　　从项目的类型来看，基建（包含铁路、公路、市政、水利等基础设施项目）类型最多，有212个，数量占比接近一半，其中中国交建最多有120个；其次是能源项目有108个，光伏、风电等新能源项目也是中企出海的重点领域；排名第三的是房建项目，占比有16.74%。